深夜三时正,睡梦中的小朋友被一阵笛声吸引,起来走到屋外,边唱著"三时之妖精",边循笛声来到飞船上,待船上载满小朋友后,吹笛的妖精便把飞船驶向天上。
一日,内部战士们聚集在真琴家中,学弄曲奇饼。三时了,真琴家中的报时钟响起,一只小鸟弹出叫了三下,真琴於是对众人说起三时之妖精的故事。
豆钉兔拿著她弄的曲奇走到街上,遇到一位美少年。二人谈得很投契,互相自我介绍,那位美少年名叫贝鲁鲁(Peruru)。阿兔也拿著她弄的曲奇去找阿卫,她见到阿卫穿著一件她没见过的衬衫,追问之下,知道是阿卫和豆钉兔一起买的,醋意大起。豆钉兔把她的曲奇送给贝鲁鲁,贝鲁鲁开心的收下,二人挥手道别。
深夜,一阵笛声响起,豆钉兔神情怪异的走了出去。戴安娜叫醒阿兔,阿兔跟著豆钉兔看个究竟。在街上,阿兔遇到出来查看的内部战士,一起去追豆钉兔。她们把豆钉兔打醒之后,想阻止其他小孩上飞船,吹笛少年拿出许多魔法糖,变成妖魔胖宝宝(BonBonBaddies),攻击众人。所有人都变身了,战斗中,吹笛少年再用魔法把四周变成花园,花园中有一间糖果屋。战士们被迷惑了,入了糖果屋后,都变成了小孩。突然一枝红玫瑰打落了笛子,战士们才回复清醒。吹笛少年令小孩子们捉住礼服面侠,众战士处境危险。贝鲁鲁突然出现阻止战斗,原来他和吹笛少年是兄弟。不久神秘女声叫吹笛少年Pupuran,船头...
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