本片由两个故事构成，而这两个故事，说的是两种变态心理。当易性癖与死尸整形化妆师的爱情失控后。
　　第一个故事讲述的是一个易性癖的男人装扮成女人，成功吸引了一个有老婆的男人。当那个男人的老婆知道情况后，向男人发火了。后来那个男扮女装的男人偷偷进到了那男人的家里，夫妻两回来后吓了一跳。而那个易性癖的男人此时很想知道那男人是否喜欢他，当男人当着妻子的面，对他说：“我喜欢你，但和从前不一样了。”易性癖默默走进了浴室，锁上门，很久没有出来。当警察赶到，浴室门被打开时，他已在浴室里自杀了。他为什么自杀？为何一切来得如此突然？对于一个他喜欢的男人，忽然感觉无法再拥有，他受不了，他一时无法接受这个事实，心情跌到低谷，于是完全失控，选择了死亡。后来他的妈妈说，他是一个好胜心很强的孩子，当发现他把自己装扮成女人时，她就知道，会有这么一天。
　　第二个故事说的是一个有点恋尸意味的女人的爱情故事。Lily的妈妈是自杀死的，她觉得妈妈的死是快乐的，是妈妈的解脱。后来，她迷恋上了死亡，并选择了一份特别的工作，做死尸化妆师。后来她恋爱了男友劝她放弃这份工作，但被她拒绝了。一日，男友跟到了她做事的地方，并且似乎发现了她的异常举动。男友突然变得心神不定。深夜，Lily来找她，在他家中，他说她有病，劝她应该去看看心理医生，可她并不认同。第二天，男友显得那样疲惫。他打电话给Lily，让Lily...